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Caixa vender todas as participaes que no esto alinhadas com seu negcio central, incluindo os 32,8% que detm no Pan; instituio que pertencia a Silvio Santos a plataforma de atendimento s classes C e D do BTG Pactual (Mnica Scaramuzzo e Eduardo Rodrigues)
SO PAULO E BRASLIA - O BTG Pactual est avaliando comprar a participao da Caixa no banco Pan, apurou o Estado com fontes a par do assunto. A Caixa controladora do Pan, ao lado do BTG, com 32,8% do negcio. nesta segunda-feira, 24, o banco pblico reafirmou seu interesse em se desfazer da fatia no Pan por no consider-la estratgica.
O banco Pan ser usado pelo BTG para expandir sua presena no varejo voltado para as classes C e D. O banco de investimento, que tem reforado sua aposta na plataforma digital, concentra sua carteira de clientes nas classes A e B.
“Estamos conversando com o BTG para sair do Banco Pan neste ano. No faremos nada que no seja coordenado com os scios (o BTG)”, afirmou o presidente da Caixa, Pedro Guimares, ao divulgar os resultados da instituio financeira. Procurados, BTG e Pan no se manifestaram.
Oferta de aes na Bolsa
A venda da fatia da Caixa ser feita depois que o banco pblico concluir a oferta de venda de aes do Pan na B3, bolsa paulista, segundo fontes prximas s negociaes. Primeiro, ser feita uma oferta primria (para que a Caixa levante recursos e reduza ainda mais sua participao no banco). Depois, a Caixa pretende fazer uma oferta secundria.
O Pan avaliado em R$ 3,8 bilhes no mercado. Segundo fontes, a Caixa quer valorizar ainda mais o preo das aes do Pan no mercado com as duas novas ofertas pblicas de aes do Pan, antes de vender de vez sua fatia no banco.
At 2011, o banco Pan era conhecido como Panamericano e pertencia ao empresrio Silvio Santos. O BTG Pactual tornou-se acionista do Pan em fevereiro de 2011, ao comprar, por R$ 450 milhes, pouco mais de 50% das aes da instituio.
Silvio Santos vendeu o Pan para o BTG para liquidar uma dvida de quase R$ 4 bilhes, que tinha contrado com o Fundo Garantidor de Crdito (FGC) e cobrir dois rombos no banco. A operao de venda foi fechada em poucos dias porque uma eventual quebra do Pan poderia provocar prejuzos ao sistema financeiro nacional.
Mais vendas
Guimares confirmou tambm que o banco pblico pretende lanar aes da Caixa Seguridade no segundo semestre do ano. “O processo j est adiantado e acredito que a oferta inicial de aes da Caixa Seguridade ser feita em outubro ou novembro”, afirmou.
Segundo ele, na sequncia, o banco dever abrir o capital da Caixa Cartes e da Caixa Loterias. J a abertura de capital da gestora de recursos de terceiros Caixa Asset seria a ltima a ser feita, porque ainda depende da constituio da empresa.
“Acredito que podemos ter o triplo de clientes da XP investindo com Caixa Asset. Teremos provavelmente os maiores fundos imobilirios do Pas, um com as agncias e outro com prdios prprios”, disse.
Guimares disse ainda que a Caixa deixar a participao na corretora Wiz. “No faz sentido a Caixa ser o nico grande banco sem corretora 100% prpria”, disse. Segundo ele, o banco concentrar sua operao de corretora na Caixa Seguridade. (Fonte: Estado)
